▣ 6개 사업장 공사대금채권 기반, 은행 신용공여 등 구조화 통해 2000억 원 규모 AAA등급 채권 발행
▣ 누적 조달액 8000억 원… 자체 설계한 ABS 조달방식 시장 호응 이어져
롯데건설이 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 최고 신용등급인 AAA로 2000억 원 규모의 3차 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 1일 밝혔다.
롯데건설은 지난 5월과 7월 각각 3000억 원 규모의 공사대금채권 ABS를 발행했으며, 이번 3차 발행까지 더해 총 8000억 원의 유동화 자금을 조달했다.
이번 3차 유동화증권은 2000억 원 규모, 만기 1년으로 발행됐다. KB국민은행이 주관하고 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권 등 주요 증권사들이 인수단으로 참여했다. 1·2차에 이어 이번 3차 발행까지 금융권의 적극적인 참여로 전량 매각되며, 롯데건설 자체개발 구조화 채권에 대한 시장의 긍정적인 평가가 다시 한번 확인됐다.
이번 ABS는 주택사업장 및 그룹 계열사 사업장 등 총 6개 사업장의 공사대금채권을 기초자산으로 한다. 계열사 사업장을 편입해 자산의 안정성을 높이고, 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조화를 통해 ‘AAA’ 신용등급을 확보했다. 이를 통해 금리 인상 등 변동성이 큰 시장 환경에서도 경쟁력 있는 조건으로 자금을 조달해 금융비용을 낮추고 조달원 다변화를 동시에 이뤄냈다.
롯데건설은 이번 3차 ABS 발행을 통해 공사대금 회수 시차를 단축함으로써, 27년 상반기까지 약 4700억 원 규모 공사비를 조기 회수하는 효과를 거두는 등 현금흐름이 개선될 전망이다.
선제적 유동성 확보와 함께, 롯데건설은 PF 우발채무 관리에도 속도를 내며 재무안정성을 한층 강화하고 있다. 그룹 차원에서 조성한 2조3000억 원 규모의 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’의 선순위 차입금 1조2000억 원을 전액 상환했으며, 남은 1조 원도 연말까지 추가 상환 및 재구조화를 통해 8000억 원대로 줄일 계획이다. 전체 PF 우발채무 역시 8월 말 2조4000억 원에서 연말 2조2000억 원대로 축소하는 것을 목표로 관리하고 있다.
롯데건설 관계자는 “1·2차에 이은 이번 3차 ABS 발행 성공은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 입증한 것”이라며, “선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고, 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
